Как официально сообщает Роснефть, компания действовала в рамках распоряжения правительства РФ от 10 октября 2016 г за подписью Д. Медведева .
Тогда Роснефть получила массу кредитов, в тч в счет будущих поставок нефти.
По какой цене продавалась эта нефть, Роснефть тогда не сообщала.
В Башнефти 13 октября 2016 г пройдет заседание совета директоров компании, на котором будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе и по досрочному прекращению полномочий А. Корсика и смене правления.
Предполагается, что на повестке дня будет и вопрос о смене правления компании.
Роснефть уже подготовилась и озвучила своих кандидатов:
Вице-президент по правовому обеспечению бизнеса Роснефти Н. Минчева;
Директор департамента кадров Роснефти А. Судаков;
Вице-президент и главный геолог Роснефти А. Лазеев;
1 й зам руководителя направления трейдинга нефти и нефтепродуктов Роснефти Д. Нырков;
Директор департамента сводного планирования и отчетности Роснефти Р. Латыш;
С. Лобачев.
На пост главы Башнефти, как уже известно, поставят А. Шишкина, который в настоящее время является вице-президентом Роснефти.
Радуются в правительства, радуются в Роснефти, вот только в Башкирии скорее всего траур.
Р. Хамитов очень не хотел расставаться со своим госпакетов акций и надеялся на то, что компания после приватизации будет продолжать активно участвовать в социально-экономической жизни региона.
Что ж, смена руководства влечет за собой и смену курса компании.
Дивиденды конечно останутся, но вот вопрос - будет ли, по сути, преобразованная компания выделять деньги на дворовой спорт, участвовать в программах по капитальному ремонту жилых домов и проч?
Вопрос риторический и именно этим сегодня озабочен Р. Хамитов.
Как и предполагал “Ъ”, «Башнефть» продадут «Роснефти» без торгов - правительство одобрило директиву совету директоров крупнейшей нефтекомпании. Сделку, сумма которой составит 329 млрд руб., 1 октября уже одобрена «Роснефтью». По словам собеседников “Ъ”, сделка будет закрыта в течение двух недель.
Правительство официально опубликовало директиву совету директоров «Роснефти», согласно которой та покупает напрямую 50,08% уставного капитала «Башнефти» за сумму не более 330 млрд руб. О существовании такого плана “Ъ” сообщал 3 октября . Сумма сделки, по словам собеседников “Ъ”, составит 329 млрд руб. Это примерно на 5% больше, чем оценил госпакет «Башнефти» независимый оценщик EY. Директива предписывает главе «Роснефти» Игорю Сечину подписать договор купли-продажи контроля в «Башнефти» до 15 октября.
Совет директоров «Роснефти» одобрил сделку по покупке «Башнефти» 1 октября, на следующий день после того, как первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил о возобновлении сделки, которая неожиданно была приостановлена в середине августа. Напомним, что ранее господин Шувалов называл наилучшим претендентом на актив ЛУКОЙЛ, хотя кроме него были и другие кандидаты, но, по словам источников “Ъ”, они даже не рассматривались всерьез. При этом желание «Роснефти» заполучить актив встретило сопротивление чиновников финансового блока правительства, в том числе помощника президента, главы совета директоров «Роснефти» Андрея Белоусова, который назвал продажу одной госкомпании другой глупостью. Как писал “Ъ” , притормозив приватизацию «Башнефти», в правительстве сначала хотели взяться за приватизацию самой «Роснефти».
Но лоббистский ресурс Игоря Сечина не только не дал осуществить это, но кардинально изменил расклад сил не в пользу ЛУКОЙЛа, в результате чего «Роснефть» стала основным претендентом на пакет «Башнефти». Предполагается, что, заполучив этот актив, «Роснефть» повысит свою акционерную стоимость, и тогда правительство планирует провести приватизацию 19,5% акций крупнейшей нефтекомпании, которая, по заверениям главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, пройдет в ноябре. Минфин закладывает в бюджет доходы от двух приватизационных сделок, которые должны принести более 1 трлн руб.
Аналитик Raiffeisen Bank Денис Порывай в эфире “Ъ FM”: «Либо будет продажа валюты на открытом рынке, и уже будет расчет с бюджетом рублями, либо бюджет получит деньги в валюте, затем будет конвертация в рубли напрямую в ЦБ. В любом из этих вариантов валюта фокального рынка так или иначе уйдет, соответственно, возникнет дефицит валютной ликвидности. Однозначно сказать нельзя, что будет. Часть валюты "Роснефть" может и продать, это вызовет укрепление рубля, а может и не продать, может произойти ослабление рубля. Эта волатильность негативно бы отразилась на участниках рынка, на их ожиданиях».
Владимир Путин оставил «Роснефть» в игре
Владимир Путин 2 сентября дал первые публичные комментарии по поводу ситуации вокруг приватизации «Башнефти», которые мало что прояснили, однако явно свидетельствовали о том, что «Роснефть» Игоря Сечина оставалась реальным претендентом на актив. Президент дал понять, что покупка одной госкомпанией другой - это «не лучший вариант», но заметил, что в итоге для бюджета «важно, кто даст больше денег», и поэтому «Роснефть» не может быть отстранена от участия в конкурсе.
Почему чиновники выступили против участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти»
Правительство запретило «Роснефти» участвовать в приватизации «Башнефти», заявил 28 июля вице-премьер Аркадий Дворкович. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила, что это официальная позиция правительства. Помощник президента РФ и глава совета директоров самой «Роснефти» Андрей Белоусов согласился, что такое участие «какая-то глупость». Но «Роснефть» это не смутило - представитель компании заявил, что та подчиняется только указаниям «основного акционера».
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИСТОРИИ И СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА - РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ НА 260 МЛРД. РУБ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 10%, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НА 20%
ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2016 года завершило корпоративные мероприятия по подготовке и осуществлению приобретения государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть», составляющего 50,0755% уставного капитала компании.
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» единогласно одобрил участие «Роснефти» в капитале ПАО АНК «Башнефть». На основании решения Совета директоров Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин подписал договор купли-продажи 88 951 379 акций ПАО АНК «Башнефть» по цене 329,69 млрд руб.
12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» полностью выполнила свои обязательства по договору купли-продажи с перечислением 329,69 млрд. рублей на счет Федерального казначейства. Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена.
После заявления Президента Российской Федерации о синергетическом эффекте приобретения и публикации Распоряжения Правительства Российской Федерации акции ПАО «НК «Роснефть» выросли на 7,5% с увеличением капитализации компании на 260 млрд руб. Таким образом, успешно завершена первая фаза интегральной сделки по продаже государственных нефтегазовых активов, включенных в программу приватизации на 2016 год, которая позволяет максимизировать доходы государственного бюджета.
Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» : На самом деле текущий сценарий «приватизации» «Башнефти» и возможного последующего выкупа «Роснефтью» собственных бумаг у государства станет либо самым бессмысленным фарсом в истории экономики современной России, либо самой сложной многоходовкой, какую только видел мир. По сути, с момента объявления планов государства отказаться от реализации госдоли «Башнефти» с использованием рыночных инструментов, перечень претендентов, которые реально могли бы приобрести 50,08% акций, сократился до всего нескольких крупнейших российских компаний. (Напомню, что стратегический инвестор, претендующий на приобретение государственной доли, мог иметь только российскую «прописку», а средства на покупку не могли быть привлечены с использованием кредитования в госбанках.) Но сейчас очевидно, что ни ЛУКОЙЛ, ни «Татнефть» не готовы предложить за «Башнефть» столько, сколько хочет государство. Шутка ли, независимые оценки актива расходятся с заявленными государством 330 млрд руб. почти на 90 млрд. В то же время у «Роснефти» такие деньги есть, а заинтересованность и без того крупнейшего игрока российского нефтяного рынка в дальнейшей экспансии, судя по всему, не были исчерпаны покупкой ТНК-ВР. Понятно, что выбор у государства сейчас невелик, бюджетные дыры растут, дефицит увеличивается, а продать «Башнефть» на своих условиях все сложнее.
По большому счету, про планы о проведении приватизации на десятилетия можно смело забыть. Приватизация госпакета ВТБ отложена, в долгий ящик также убраны Аэрофлот, Сбербанк, Совкомфлот, ну и, наконец, наделавшие много шума сообщения о том, что и госпакет «Роснефти» отойдет самой «Роснефти» окончательно убили мечту о том, что бюджет удастся пополнить по законам рынка.
Для российского рынка, да и для экономики это безусловный негатив. Во-первых, приватизация предполагала, что в экономику потянутся инвестиции извне, а на деле выходит, что весь процесс приватизации сводится к перекладыванию государственных денег из одного кармана в другой, причем, никаких новых денег в экономике при этом появиться в принципе не может. Во-вторых, для покупки самой себя у государства после приобретения «Башнефти» у «Роснефти» может не хватить свободных средств, а это значит, что полностью или частично 700 млрд руб. будут заимствованы у госбанков. То есть государственные банки дадут государственной компании деньги на выкуп государственного пакета акций у государства - ситуация, которая как нельзя лучше характеризует действие механизмов рыночной экономики в стране, где 70% ВВП формирует госсектор. В-третьих, разрастающаяся «Роснефть» все меньше отвечает принципам антимонопольного регулирования. Думаю, что на сей раз ФАС все же придется одобрить сделку, несмотря ни на что, однако в перспективе чрезмерное разрастание «Роснефти» совершенно точно будет создавать угрозу рисков злоупотребления своим положением на рынке, которое и до покупки «Башнефти» можно назвать доминирующим.
Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари» : На наш взгляд, пополнение доходной части бюджета - одна из основных причин. «Роснефть» предложила за этот актив наибольшую цену. Остальные претенденты - ЛУКОЙЛ, «ТАИФ» - заранее оговаривались, что этот актив им интересен, но не за любую цену. Ранее ряд чиновников правительства выступал против такого варианта приватизации, так как формально «Роснефть» является госкомпанией.
Но Сечину удалось заручиться поддержкой ключевых чиновников - сказались его сильные позиции в правительстве. Игорь Сечин - сторонник «огосударствления» экономики. На текущий момент порядка 80% российской экономики - это государственный сектор. Вопрос хорошо это или плохо лежит в плоскости, какие компании эффективнее - государственные или частные. При продаже «Башнефти» «Роснефти», безусловно, сама идея приватизации как продажа госсобственности в частные руки ставится под сомнение.
На наш взгляд, вероятность того, что «Роснефть» выкупит свои акции - низкая. Сейчас для компании - структуризация сделки по «Башнефти» и дальнейшая интеграция этого актива в свою структуру. Безусловно, от сделки будет синергетический эффект за счет оптимизации нефтяных потоков и комплексного развития месторождений. Перерабатывающие заводы «Башнефти» хорошо дополнят добывающие мощности «Роснефти».
Сделка по продаже 19,5% Роснефти более сложная. Все-таки речь идет об одной из крупнейших мировых нефтяных компаний, при этом находящуюся в условиях санкций западных стран. Поэтому продавцу и потенциальным покупателям (в их числе китайские и индийские инвесторы) договориться по цене актива непросто, консультации продолжаются. На этом фоне возникают различные экзотические варианты.
На текущий момент у «Роснефти» достаточно средств для закрытия сделки - на конец второго квартала у нее было 17 млрд долларов и дополнительных заимствований не потребуется. Кроме того, недавно «Роснефть» закрыла сделки с индийскими инвесторами по продаже долей в АО «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» за 2 млрд и 1,12 млрд долларов соответственно. Напомню, что в стадии переговорах находится продажа пакетов в «Русском» месторождении на Ямале и «Чайво» на шельфе Сахалина индонезийским и китайским инвесторам.
Возможно, средства для покупки «Башнефти» накапливались заранее, так что компания к ней готова и финансовых сбоев не ожидается. Другой вопрос - возможно, стоило направить средства на сокращение долговой нагрузки, а не на укрупнение компании?
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets : Я полагаю, что условия продажи государственного пакета акций «Башнефти» можно назвать вполне приемлемыми. Тот факт, что покупателем станет «Роснефть», является позитивным для российской экономики. Дело в том, что, даже при низких мировых ценах на нефть, «Башнефть» зарабатывает порядка 200 млн долларов чистой прибыли каждый квартал. Иностранные инвесторы выводили бы половину этой суммы за рубеж, а теперь эти деньги останутся в нашей стране. На мой взгляд, правительство может быть довольным условиями сделки. На сегодняшний день, рыночная капитализация «Башнефти» составляет 630 млрд руб. За 50,0755% государство получит 330 млрд руб., что, как мы видим, соответствует рыночным ценам. Приватизация состоялась, доходы получены, все нормально. Отчасти, с этим согласны и инвесторы. Индекс Московской биржи растет третью торговую сессию подряд. Курс рубля к доллару США демонстрирует стабильность.
«Башнефть» добывает не так уж и много нефти, но зато владеет большим объемом нефтеперерабатывающих мощностей. Это является ключевым фактором привлекательности компании и, на мой взгляд, обеспечит хороший позитивный, синергетический эффект при слиянии с «Роснефтью». В идеале России следовало бы сократить экспорт нефти до минимума и поставлять за рубеж только нефтепродукты. Именно так, например, устроена нефтяная промышленность США, которая обеспечивает бензином и другим топливом всю Латинскую Америку, неплохо зарабатывая на этом.
На мой взгляд, долги «Роснефти» вовсе не являются «колоссальными». Сейчас они скорее выглядят вполне приемлемыми. Дело в том, что в последние пару лет произошло мощное падение доходности корпоративных долговых инструментов благодаря сокращению ставок в США, ЕС, Японии и других странах. Соотношение чистый долг к EBITDA у Роснефти по итогам 1-го полугодия 2016 года составляет 4,8. Это даже чуть ниже среднемирового показателя для нефтяной отрасли, который равен 5.
Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» : На мой взгляд, связь попытки пополнить бюджетные закрома и поглощение «Башнефти» «Роснефтью» очевидна. Иллюзий, исходя из прошлых примеров, на этот счет никто не питал. Единственное сохранялась интрига - сможет ли ЛУКОЙЛ выбить приемлемые для себя условия по покупке пакета «Башнефти», оказалось, что нет. Подобная приватизация показывает все большую роль государства, в, казалось бы, рыночных механизмах фондового рынка. Фондовый рынок получил еще одного тяжеловеса, который уже по рыночной капитализации давно обогнал «Газпром» и перспективы роста остаются довольно высокими.
Эффект от приватизации для бюджета, на мой взгляд, будет нейтральным, ведь госкомпания покупает у государства. Что касается влияния данной сделки на долговую нагрузку компании, то 5 млрд долларов - не те средства, которые коренным образом изменят дела отрасли, но эффект от этого будет носить долгосрочный характер. Слухи о том, что «Роснефть» будет продавать валюту, были развеяны пресс-секретарем компании Михаилом Леонтьевым. В резком изменении рыночных условий, а именно в свете падения цен на нефть, государство, конечно, не позволит столь крупному игроку уйти на дно, и, безусловно, поможет - ну а каким образом, будут ли это льготные кредиты, или что-то другое, - время покажет.
Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»
: Действия правительства в данном случае сложно объяснить с рациональной точки зрения. Откладывание приватизации и проведение такой важной сделки таким образом плохо скажутся на бюджете. Ведь дело не только в одной «Башнефти», дело в ходе процесса приватизации в целом, в том, каков будет спрос на те 19,5% «Роснефти» со стороны международных инвесторов. Выпадание доходов от приватизации нужно будет компенсировать другими источниками, а ресурс повышения налоговой нагрузки и девальвации рубля уже во многом исчерпан. Поэтому для российского рынка является негативом откладывание этой сделки, но, когда она произойдет, инвесторы скорее отреагируют позитивно. Синергетический эффект от объединения «Роснефти» и «Башнефти» для отрасли составит примерно 2-3 млрд долларов. Полагаю, что валютный рынок эта сделка действительно всколыхнет, спрос на валюту вырастет, для рубля это будет негативно. «Роснефть» можно назвать одной из самых опытных в России нефтяных компаний по части сделок слияний и поглощений. Начиная с 2013 года, «Роснефть» сделала 12 различных приобретений, там была и добыча, и переработка, много всего.
Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» : Принятая в итоге схема продажи акций «Башнефти» демонстрирует как минимум две вещи. Первую, что руководство «Роснефти» обладает почти безграничным административным ресурсом, о чем, впрочем, и так известно. И вторую, что видимо, да, государству настолько нужны деньги здесь и сейчас, что ради решения тактической задачи наполнения бюджета оно готово жертвовать стратегической задачей сохранения конкуренции в нефтяной отрасли.
«Роснефть» предложила лучшую цену, причем в короткие сроки, такое предложение оказалось невозможно перебить. Единственный реальный претендент - ЛУКОЙЛ - не готов платить столько, хоть на аукционе, хоть без аукциона. ЛУКОЙЛ все-таки частная компания и должен уметь считать.
Для рынка это уже не будет большим негативом, все уже поняли, что особого притока внешних инвестиций не будет - для зарубежных инвесторов риски в нынешней внешнеполитической ситуации слишком высоки, а внутренних с такими объемами свободных средств мало. Идея приватизации вырождается в перераспределение активов между окологосударственными карманами и «вытягивание» из них «заначек» для наполнения бюджета.
С покупкой «Башнефти» в распоряжение «Роснефти» как минимум поступают доли компании в месторождениях, что увеличивает оценку ее запасов. Впрочем, если «Роснефть» будет выкупать сама себя, к рыночным оценкам это будет иметь только косвенное отношение, а цена выкупа в условиях имитации приватизации будет объявлена по результатам ее согласования сторонами сделки.
Думаю, будет найдена очередная непростая схема финансирования сделки, чтобы избежать излишних колебаний на валютном рынке - с отсрочкой, в рассрочку, на условиях взаимозачетов. В конце концов «Роснефть» займет у «Росненфтегаза» необходимые средства, чтобы выкупить у него же свои 19,5% акций. Что-нибудь в таком стиле придумают.
Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем : Думаю, что проблемы бюджета при продаже «Башнефти» являются определяющими. Необходимость легально перевести часть денег «Роснефти» в бюджет, похоже, единственная цель этой сделки.
Поглощение «Башнефти» вряд ли даст синергетический эффект, так как капитализация определяются мировыми биржами, на позиции которых влияют не экономические, а политические факторы. Но сделка все-таки имеет смысл: для пополнения бюджета нужно продавать акции на внешнем рынке, а продать акции «Роснефти» все-таки легче, чем «Башнефти».
Наверное, изъятие денег из «Роснефти» посредством покупки «Башнефти» ухудшит ее положение. Но, во-первых, монополия не погибает, а во-вторых, сегодня пополнение бюджета кажется правительству более важной задачей, чем развитие нефтяной отрасли.
В госкорпорации сообщили, что закрыли сделку и перечислили в бюджет почти 330 млрд рублей. Это подтвердили и в Минэкономразвития. За несколько часов до этого сделку прокомментировал президент Владимир Путин. Как развивались события и сбывались предсказания?
С 12 октября 2016 года, говоря о «Башнефти», подразумеваем «Роснефть». Госкорпорация закрыла сделку и перечислила деньги в казну. Рубль не отреагировал. Хотя были опасения у аналитиков, что большие приватизационные сделки могут привести к падению нацвалюты, потому что ЦБ якобы будет выкупать доллары у «Роснефти», что и спровоцирует обвал. Но, видимо, госкомпания давно готовилась к покупке и собирала нужную сумму. Что в эксклюзивном интервью Business FM подтвердил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
президент-председатель правления банка ВТБ
«Мы эту ситуацию, зная немножко изнутри, могу сказать, что «Роснефть» давно аккумулировала деньги, собственные средства в рублях. И никаких они обменов в последний день, в минуту перед завершением сделки не делали, и вы видите, что вот сделка завершена. Никаких рыночных колебаний не было».Вряд ли кто-то узнает, как проходили переговоры, и как готовилась сделка, но в публичной плоскости все происходило стремительно. Правительство опубликовало директиву о покупке «Роснефтью» «Башнефти» 6 октября. И на крупнейшую на данный момент сделку года потребовалось меньше недели. Конкурса не было. На форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет» сделку прокомментировал Владимир Путин.
президент Российской Федерации
«Может быть вам покажется странным, я сам был немного удивлен такой позиции правительства, но это действительно позиция правительства Российской Федерации, прежде всего его финансово-экономического блока. «Роснефть» предложила самую высокую цену 330 млрд рублей».Что касается позиции кабинета министров, то она, видимо, поменялась. Например, еще недавно в Минэкономразвития называли «Роснефть» ненадлежащим покупателем. Но на днях в ведомстве уже рассказывали о синергетическом эффекте, который даст эта сделка. Ведь следом за «Башнефтью» будут продавать и пакет в «Роснефти», и он теперь стоит дороже. Об этом же эффекте на форуме напомнил и Владимир Путин, заметил в интервью Business FM вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.
пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти»
«Акции начали резко расти сразу после обнародования постановления правительства по приватизации «Башнефти», довольно резко росли два дня и достигли определенного временного плато и неожиданно начали расти, опять продолжили рост в связи с замечанием президента о том, что эта сделка даст синергетический эффект и отразится на капитализации компании».Путин, комментируя продажу «Башнефти», нашел слова и для проигравших. В первую очередь для ЛУКОЙЛа, который некогда считался главным претендентом. Глава государства пообещал поддерживать другие нефтяные компании лицензиями. Кстати, есть мнение, что история смены собственника «Башнефти» как раз и началась после покупки лицензии на перспективное месторождение Требса и Титова 6 лет назад. А первая горячая фаза была в 2014-м, когда Владимир Евтушенков вернул «Башнефть» государству, посидев под домашним арестом. Тогда «Интерфакс» приводил цитату Игоря Сечина: «То, что в ситуации заинтересована «Роснефть», — это миф». А политологи в эфире Business FМ предлагали обсудить эти слова попозже, когда станет известен новый владелец «Башнефти». Момент настал.